Wirtschaftsminister Robert Habeck redet sich um Kopf und Kragen | NIUS Live am 15. Januar 2025

Neue Investmentfonds-Besteuerung ab 2018

Langfristig investierte Fondsanleger müssen sich 2018 von einem Steuerprivileg verabschieden, das Ihnen Bestandsschutz für vor der Einführung der Abgeltungssteuer 2009 erworbene Fondsanteile gewährt. Die Kursgewinne darauf sind derzeit noch steuerfrei. Von den Medien kaum beachtet, haben Bundesregierung und Bundesrat im Sommer, jedoch eine Reform des Investmentsteuergesetzes beschlossen, die zu einer Gleichbehandlung aller Fondsanteile unabhängig vom Kaufdatum führen soll. 
Dazu werden einfach sämtliche Anteile per 31. Dezember 2017 "fiktiv veräußert" und per 1. Januar 2018 "fiktiv wieder angeschafft". Ab dann gilt die Abgeltungssteuer für alle. 

Kleinanleger müssen sich allerdings nicht vor Einbußen fürchten: Es wird ein Freibetrag von 100.000 Euro eingeführt. Die Gesetzesreform zielt damit primär auf sog. "Millionärsfonds" ab. Diese waren 2008 noch reihenweise aufgelegt worden, um die bevorstehende Abgeltungssteuer zu vermeiden.

Für weitere Informationen und ein Angebot wenden Sie sich bitte direkt an Ihren persönlichen unabhängigen Finanzmakler Jens Artur Förster | Bankkaufmann, Finanzwirt (CoB) | unter Tel. 040-22 611 654 / foerster@youatnet-makler